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生物医药板块回暖 基石药业(2616) 上望7元
分析员 : 岑智勇 (梧桐研究院分析员)
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基石药业-B  +0.390 (7.500%) 
2023/03/21 01:06 GMT
基石药业 (2616)上周发布2022年度业绩,营收实现翻倍,为4.814亿元,其中商业化收入3.941亿元,同比增长142%,截至 2022年12月31日现金储备为10.42亿元。 2022年,尽管创新药板块延续调整态势,基石药业「逆市」保持强劲的增长,随着商业化价值不断释放及临床研究取得多个突破进展,推动公司未来发展进入新阶段,迎价值重估。

目前基石药业股价处於低位,於同业相比,基石药业目前13x的市盈率明显受到低估。 站於市场宏观角度,国内创新药行情仍将持续,2023年多个疾病领域创新进展与创新药国际化进展值得期待。大摩近日发表研报,表示出对基石药业商业化能力的看好,维持对基石药业「买入」评级及目标价7元,较目前股价有近184%涨幅,增长能力值得期待,建议可考虑低吸,以吼板块中长线反弹的机会。

作为一家深耕精准治疗和肿瘤免疫治疗领域的领先生物制药企业,基石药业於2015年底成立,至2021年3月仅用约5年就取得了首个NDA的获批,至今已经获得了四款创新药的十个NDA的批准,预计到2023年年底该数量将至少达到14项。2022年,基石药业的商业化进入收获期,精准治疗药物销售额为3.643亿元,来自於销售药品阿伐替尼、普拉替尼及艾伏尼布,另外舒格利单抗特许权使用费收入为2980万元。根据基石药业和辉瑞的战略协定,基石药业有权获得最高可达2.8亿美元的舒格利单抗里程碑付款及额外的特许权使用费。 随着舒格利单抗市场空间的不断扩大,预计2023年辉瑞支付给基石药业的舒格利单抗特许权使用费预计有望超过新预期。这意味着,基石药业的自我造血能力增强,有利於为未来临床研发及进一步商业化输血,实现可持续增长。

在商业化价值不断释放的同时,基石药业持续加码创新临床开发。2022年,该公司已取得三款产品的五项新药上市申请的批准,另有五项新药上市申请正在审评中。潜在同类最优的肿瘤免疫治疗药物择捷美®(舒格利单抗注射液)一线治疗转移性非小细胞肺癌的上市申请先後在英国和欧盟获得受理,一旦该药物完成从英国至欧盟的获批,三五年内有望达到十亿美元销售,基石药业则有可能获得千万美金级别的上市许可里程碑付款和每年上亿美元销售分成。

近日,2023年3月举行的第13届世界抗体药物偶联大会上,基石药业以口头报告形式公布潜在全球同类最佳药物CS5001(ROR1 ADC)转化医学初步研究数据,研究结果显示即使在表达水平相对较低的情况下,CS5001仍展现出靶点依赖的显着抗肿瘤活性。这一发现,结合此前观察到的CS5001的显着旁观者杀伤效应,进一步凸显了CS5001在有ROR1表达的恶性实体肿瘤领域的治疗潜力。这些数据支援CS5001的进一步临床开发。CS5001是基石药业管线2.0战略的重磅产品,目前正在开展I期剂量递增研究。ROR1属於广谱抗肿瘤靶点,全球年新发患者人数达300万人,一旦成药,市场空间将达到数百亿美元,CS5001有望成为首家国产ROR1 ADC产品。

更值得一提的是,近日,基石药业获首批新增调入沪港通下港股通股票,成为A股沪深两市港股通「双纳入」股票。此次是沪深港通股票标的范围扩容后的首次调整,藉此基石药业将进入更多投资机构的视野,吸引投资者的关注和参与。在多重利好催化之下,基石药业後续行情走势将颇为引人期待。


-笔者为香港证监会持牌人士,不持有上述股份。 
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更新日期为: 2023年1月6日
 
 
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